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概要

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概要

WalletSizing®は、特定の商品やサービスに対する顧客の年間総支出を評価する概念です。顧客の財布(ウォレット)のサイズを知ることは、販売およびマーケティングの計画と管理において大きなメリットになります。企業のウォレットと、貴社の製品やサービスに対するその企業の現在の支出額を比較すると、その顧客がより多くの機会を貴社に提供しているかどうかを評価できます。

WalletSizing®は、規制資本と人的資源の両方の計画と配分をより効率的にするためのベストプラクティス・アプローチを提供します。

当社の WalletSizing Catalyst は銀行向けに設計されており、銀行の商品やサービスに対する企業顧客の支払い能力を評価します。これは、顧客関係マネージャーに最適な事業開発ツールであり、機会を特定し、より効率的に計画し、パフォーマンスの最適化を促進します。

WalletSizing Catalystは、当社の包括的な企業データベースであるOrbisの財務データと、銀行関係管理分野のプロバイダーでありWalletSizing®のエキスパートでもあるパートナーVallsteinのモデル化されたデータを結び付けます。

Vallsteinは、実際の企業のウォレットのデータに加えて、国とセクターのプロファイル、財務格付け、および銀行プロジェクトごとの平均価格を使用して、企業のウォレットの総額を計算する方法論を開発しました。

WalletSizing Catalystは、世界中ほぼ6,000万社の企業にウォレットの見積もりを提供しています。これらの推定値を初期ウォレットと呼びます。これらの初期ウォレットを貴社独自の知識に追加することで、調整済みウォレット(分析および計画で使用するために調整されたデータ)を作成できます。

WalletSizing Catalystは、ビューロー・ヴァン・ダイクの製品に伴う柔軟な検索機能や分析機能も備えています。そのため、業界、地域、企業規模、信用格付け、さらには市場評価のために企業グループ全体でウォレットを簡単に集約できます。また、検索条件を組み合わせて、地域、規模、業界ごとに新たな販売機会を見つけることができます。

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活用方法

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活用方法

WalletSizing Catalystは強力なツールであり、膨大な時間を節約できるだけでなく、銀行全体で一貫性のある堅実でスケーラブルなWalletSizing®プロセスを導入するのにも役立ちます。

WalletSizing Catalystは、非常に革新的なテクノロジーを駆使した完全にスケーラブルなソリューションです。わずか数人から多くの人数まで、銀行全体で必要な数のユーザーをサポートできます。

短時間でより多くの情報に基づいた意思決定を行い、人的リソースと資本リソースの両方の配分を最適化するのに役立ちます。

また、次のことにも役立ちます。

  • 既存顧客および新しい見込み客との販売機会を特定する
  • 個々の企業が提供する銀行収益の可能性を理解し、企業グループが提供する機会を拡大する
  • 市場またはクライアントの市場全体のポートフォリオをより明確に把握し、柔軟な検索条件を使用して、独自の市場評価を調整する
  • 会社の銀行ウォレットにおける貴社のシェアについてより良い理解を得る
  • 他の銀行と比較した製品とサービスのバランスに対して公平なシェアを得ているかを評価し、規制上の資本配分が正しいことを確認する
  • 機会を得るのに最適な領域にリソースを割り当てる
  • 既製のウォレットの見積もりにアクセスすることで時間を節約して計画や販売を効率化し、銀行全体で一貫した値を使用する
  • 事業の成長、撤退、維持、および資本リソースの優先順位付けを行うべき場所をよりよく理解する

WalletSizing®は、Vallsteinの登録商標です。